很高興認識你，我是李杏老師的助理小濤 · · ····李杏老師是傳承架構師，是慧博家族辦公室創始人，過去6年幫助多位高凈值客戶朋友創建資產保護與財富傳承系統· · · ···

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　2022年10月銀保監會出臺的《信托三分類》新規中，將信托業務分為：資產管理信托、資產服務信托、公益/慈善信托。“可以看出監管鼓勵發展服務型信托業務，讓信托業回歸信托本源。家族信托作為信托本源業務的典型代表，是監管鼓勵發展的重點方向。”舒適之告訴經濟導報記者，此次新規增加了受益人種類，擴大了受益人范圍，新增“家庭服務信托”這一分類，門檻僅100萬，大幅降低了家庭財富管理服務信托的設立門檻，也使財富管理信托業務愈發普惠化和大眾化。

　　財富傳承不是簡單地把金錢從一代交付給下一代， 李蓓蓓給出一個建議，“我們會先推薦客戶使用我們泓湖百世全球家辦一個簡單的檢測工具，叫傳承需求評估模型，先弄清楚‘為什么要傳承’‘傳承什么’‘怎樣傳承’這個三個傳承問題，再考慮具體實施方式。對于已經明確自己財富傳承需求的客戶，作為第三方我們會根據綜合考量，為客戶量身定制合適的家族信托方案，通過境內外一體化家族信托架構的搭建，實現財富永續傳承和家族基業長青。”