證券行業2024年宏觀環境深度研究及投資風險預測報告報告目錄第1章：中國證券行業界定及發展環境剖析1.1 證券行業界定及統計說明1.1.1 資本市場服務及證券界定（1）資本市場（2）證券的界定1.1.2 證券行業界定及分類（1）證券市場界定（2）證券市場結構（3）證券行業歸屬國民經濟行業分類1.1.3 本報告行業研究范圍1.1.4 本報告行業數據來源及統計標準說明1.2 中國證券行業政策環境1.2.1 行業監管體系及機構介紹1.2.2 行業市場體系建設現狀1.2.3 行業發展相關政策規劃匯總及解讀（1）行業相關政策匯總（2）行業發展十四五規劃（3）新《證券法》解讀1.2.4 政策環境對行業發展的影響分析1.3 中國證券行業經濟環境1.3.1 宏觀經濟現狀（1）GDP（2）財政收入（3）外國直接投資流入量1.3.2 宏觀經濟展望（1）GDP增速預測（2）中國經濟綜合展望1.3.3 經濟環境對債券行業的影響1.4 中國證券行業社會環境1.4.1 我國上市企業信息披露制度概述1.4.2 信息披露制度建設現狀1.4.3 社會環境對債券行業的影響1.5 中國證券行業技術環境1.5.1 證券行業發展的核心關鍵技術分析1.5.2 金融科技背景下證券行業業態創新1.5.3 中國證券行業的技術創新發展趨勢（1）從技術的簡單疊加到多元融合（2）第三方信息服務平臺入局（3）金融機構數字化轉型發展1.5.4 技術環境對行業發展的影響分析（1）前臺（2）中臺（3）后臺第2章：全球證券行業發展現狀及趨勢前景預測2.1 全球證券行業發展環境及市場現狀2.1.1 全球證券行業發展環境2.1.2 全球產品2.1.3 全球證券發行市場（1）全球IPO發行現狀（2）全球債券發行現狀2.1.4 全球證券流通市場（1）全球股票交易規模（2）全球債券存量規模2.1.5 全球資產證券化發展現狀2.2 全球證券行業區域發展格局及代表性市場研究2.2.1 全球金融中心指數2.2.2 全球證券行業代表性區域市場研究（1）美國（2）日本（3）英國2.2.3 代表性區域證券行業發展對我國的啟示2.3 全球證券行業競爭格局及代表性企業案例研究2.3.1 全球證券經營機構競爭格局2.3.2 全球證券經營機構案例分析（1）高盛集團（2）摩根斯坦利（3）摩根大通2.3.3 全球所競爭格局2.3.4 全球市場案例分析（1）nasidake所（2）紐約所（3）東京所（4）倫敦所2.3.5 全球所產業整合趨勢2.4 全球證券行業發展趨勢及市場前景預測2.4.1 全球證券行業發展趨勢2.4.2 全球證券行業前景預測（1）全球股票交易規模預測（2）全球債券發行量預測第3章：中國證券行業發展現狀與市場痛點分析3.1 中國證券行業市場發展歷程3.2 中國證券市場參與者類型及規模3.2.1 中國證券市場參與者類型3.2.2 證券發行人（1）公司（企業）（2）政府和政府機構3.2.3 證券投資人（1）機構投資者（2）個人投資者3.2.4 證券市場中介機構-證券公司（1）證券公司數量（2）證券公司營業部數量3.2.5 證券市場中介機構-證券服務機構（1）證券投資咨詢機構（2）證券登記結算機構（3）資信評級機構（4）資產評估機構（5）律師事務所和會計事務所3.3 中國證券市場發行狀況3.3.1 債券發行市場（1）債券發行市場概況（2）債券發行市場規模3.3.2 股票發行市場（1）股票發行市場概況（2）股票發行市場規模3.4 中國證券市場流通狀況3.4.1 債券交易（1）債券市場融資規模分析（2）債券市場存量規模分析（3）債券市場交投活躍度分析（4）債券市場交易結構分析（5）債券市場收益率分析3.4.2 股票交易（1）中國股市總股本及市值（2）市場成交額及數量（3）行業平均市盈率（4）中國股票籌資額（5）A股流通市值占GDP比重3.5 中國證券市場中介機構運營發展狀況3.5.1 證券公司運營狀況（1）資產規模分析（2）營業收入分析（3）凈利潤分析（4）市場集中度分析3.5.2 證券投資咨詢公司運營狀況3.5.3 證券資信評級機構運營狀況3.6 中國證券市場中介機構業務開展狀況3.6.1 中國證券公司收入結構3.6.2 證券經紀業務開展分析（1）經紀業務經營分析（2）經紀業務競爭分析（3）經紀業務現狀分析3.6.3 投資咨詢業務開展分析（1）投資咨詢業務經營分析（2）投資咨詢業務競爭分析（3）投資咨詢業務趨勢分析3.6.4 證券承銷與保薦業務開展分析（1）證券承銷與保薦業務經營分析（2）證券承銷與保薦業務競爭分析3.6.5 資產管理業務開展分析（1）資管業務經營分析（2）資管業務競爭分析（3）資管業務現狀分析3.6.6 融資融券業務開展分析（1）融資融券業務交易模式（2）融資融券業務收入模式（3）融資融券業務經營分析（4）融資融券業務現狀分析3.6.7 證券自營業務開展分析（1）自營業務經營分析（2）自營業務競爭分析（3）自營業務趨勢分析3.6.8 財務顧問業務開展分析（1）證券財務顧問業務經營分析（2）證券財務顧問業務競爭分析3.6.9 證券公司其他業務開展分析（1）直投業務開展分析（2）約定購回式業務（3）股票質押式回購交易業務（4）國際業務分析3.7 中國資產證券化發展現狀3.7.1 資產證券化界定3.7.2 中國資產證券化發展歷程3.7.3 中國資產證券化發展環境（1）多舉措便利疫情期間業務開展（2）保險資管產品ABS投資范圍擴大（3）基礎設施領域REITs試點啟動（4）資產支持商業票據（ABCP）推出3.7.4 中國資產證券化市場運行情況（1）資產證券化產品發行量（2）資產證券化產品發行結構（3）資產證券化產品托管量（4）資產證券化產品存量結構（5）資產證券化產品的發行利率（6）資產證券化產品收益率（7）資產證券化產品與國債的信用利差（8）資產證券化產品信用等級分布（9）資產證券化產品流動性3.7.5 中國資產證券化創新現狀3.8 證券投資信托的證券投資現狀3.8.1 證券市場類資金信托規模分析3.8.2 證券市場類信托產品新增規模分析3.8.3 證券市場類信托類產品收益分析3.8.4 證券市場類信托類產品發展趨勢3.9 中國證券行業信用風險管理體系建設3.9.1 中國證券行業信用風險概況（1）中國證券行業信用風險特性（2）中國證券行業分類評級情況3.9.2 中國證券行業信用風險管理體系建設建議（1）風險文化與考核機制（2）組織架構（3）政策制度體系（4）流程管理（5）信用風險評估3.10 中國證券行業市場發展痛點分析第4章：中國證券行業區域發展格局及重點區域市場分析4.1 證券行業區域發展格局分析4.1.1 證券公司總部區域分布4.1.2 證券公司營業部區域分布4.2 中國證券行業重點區域市場解析4.2.1 廣東省（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況4.2.2 浙江省（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況4.2.3 江蘇省（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況4.2.4 上海市（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況4.2.5 山東省（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況4.2.6 北京市（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況4.2.7 河北省（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況4.2.8 四川省（1）地方證券市場政策環境（2）地方證券市場經濟環境（3）地方財務平衡能力（4）地方證券經營機構數量（5）地方債券融資情況第5章：中國證券市場生態體系梳理及布局狀況解析5.1 中國證券投資市場生態體系及布局現狀5.2 中國證券業務許可及業務牌照管理5.3 中國證券從業許可及人力資源管理5.3.1 中國證券從業人員發展現狀5.3.2 中國證券行業人才發展建議5.4 中國市場分析5.4.1 中國市場概況5.4.2 上海所（1）上交所股票交易情況分析（2）上交所債券交易情況分析（3）上交所基金交易情況分析（4）上交所融資融券交易分析（5）上證系列主要指數分析（6）上交所證券品種分析（7）上交所營業模式分析（8）上交所發展前景分析5.4.3 深圳所（1）深交所股票交易情況分析（2）深交所債券交易情況分析（3）深交所基金交易情況分析（4）深交所融資融券交易分析（5）深證系列主要指數分析（6）深交所證券品種分析（7）深交所營業模式分析（8）深交所發展前景分析5.4.4 香港所（1）港交所股市交易規模分析（2）港交所系列主要指數分析（3）港交所金融產品品種分析（4）港交所債券市場特點分析（5）港交所營業模式分析（6）港交所發展前景分析5.5 中國證券信息服務產業體系及現狀5.5.1 中國證券信息服務產業體系5.5.2 中國證券信息服務市場規模5.5.3 中國證券信息服務行業對證券業的作用5.6 中國證券經營機構互聯網化轉型發展現狀5.6.1 互聯網證券概述5.6.2 互聯網證券行業布局過程5.6.3 證券類APP用戶數量分析5.6.4 互聯網券商平臺使用情況5.7 中國證券市場熱點板塊分析5.7.1 證券市場醫藥板塊分析（1）醫藥行業政策環境（2）醫藥行業發展現狀（3）醫藥行業發展趨勢（4）醫藥行業發展前景預測（5）醫藥行業相關指數走勢分析（6）醫藥行業投資機會分析5.7.2 證券市場環保板塊分析（1）環保行業政策環境（2）環保行業發展現狀（3）環保行業發展趨勢（4）環保行業發展前景預測（5）環保行業相關指數走勢分析（6）環保板塊投資機會分析5.7.3 證券市場信息技術板塊分析（1）信息技術產業政策環境（2）信息技術產業發展現狀（3）信息技術產業發展趨勢（4）信息技術產業發展前景預測（5）信息技術產業相關指數走勢（6）信息技術產業投資策略分析5.7.4 證券市場軟件板塊分析（1）軟件行業政策環境（2）軟件行業發展現狀（3）軟件行業發展趨勢（4）軟件行業投資風險（5）軟件行業相關指數走勢分析（6）軟件行業投資機會分析第6章：中國證券機構發展布局案例研究6.1 中國證券機構各指標排名情況6.1.1 中國證券機構總資產排名6.1.2 中國證券機構凈資本排名6.1.3 中國證券機構營業收入排名6.1.4 中國證券機構凈利潤排名6.1.5 中國證券機構凈資產收益率排名6.1.6 中國證券機構境外子公司證券業務收入占比排名6.1.7 中國證券機構投資銀行業務收入排名6.1.8 中國證券機構證券經紀業務收入排名6.1.9 中國證券機構信息技術投入排名6.2 中國證券機構發展布局案例研究6.2.1 中信證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.2 國泰君安證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.3 華泰證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.4 海通證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.5 廣發證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.6 招商證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.7 申萬宏源證券有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.8 中信建投證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.9 國信證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析6.2.10 中國銀河證券股份有限公司（1）機構基本信息（2）機構經營效益（3）機構業務架構（4）機構銷售網絡（5）發展證券業務的優劣勢分析第7章：中國證券行業市場前瞻及投資策略建議7.1 中國證券行業發展趨勢7.2 中國證券行業發展前景預測7.3 中國證券市場進入與退出壁壘7.3.1 進入壁壘分析7.3.2 退出壁壘分析7.4 中國證券投資風險預警與防范策略7.4.1 證券公司運營風險分析7.4.2 證券公司運營風險防范策略7.4.3 證券投資風險分析7.4.4 證券投資風險防范策略7.5 中國證券行業投資機會分析7.5.1 中國股票市場投資機會分析7.5.2 中國債券市場投資機會分析圖表目錄圖表1：資本市場運作原理圖表2：證券的分類圖表3：證券市場的重點要素圖表4：證券市場結構圖表5：《國民經濟行業分類（GB/T 4754-2023年）》中證券行業所歸屬的類別圖表6：證券經營行業監管體制圖表7：證券行業市場體系建設圖表8：2020-2024年證券行業重點政策匯總圖表9：我國證券行業“十四五”發展規劃圖表10：新《證券法》相關修訂內容圖表11：2019-2023年中國GDP增長走勢圖（單位：萬億元，%）圖表12：2019-2023年全國財政收入情況（單位：萬億元，%）圖表13：2023年全國財政收入來源結構（單位：萬億元，%）圖表14：2019-2023年中國FDI總量及同比增長（單位：億美元，%）圖表15：2023年各機構對中國GDP的預測（單位：%）圖表16：2023年中國經濟綜合展望圖表17：宏觀經濟對證券行業的影響圖表18：新《證券法》中信息披露制度建設方向圖表19：行業發展的核心關鍵技術圖表20：主要國家證券行業基本法律圖表21：國內外交易所市場交易產品對比圖表22：全球IPO募資額及發行數量圖表23：2019-2023年全球債券發行總量及變化（單位：十億美元，%）圖表24：2019-2023年全球股票市場成交額（單位：萬億美元）圖表25：2019-2023年中、美、日、英債券存量（單位：億美元）圖表26：2018-2023年美國資產支持證券發行量（單位：億美元）圖表27：2018-2023年美國資產支持證券存量規模（單位：億美元）圖表28：2023年全球金融中心指數排名圖表29：2019-2023年美國股市總市值（單位：萬億美元）圖表30：2019-2023年美國股市成交額（單位：萬億美元）圖表31：2019-2023年按季度美國債券發行規模（單位：十億美元）圖表32：2019-2023年美國債券存量規模（單位：十億美元）圖表33：截至2023年美國投資銀行業營業收入（單位：百萬美元）圖表34：2019-2023年日本股市總市值（單位：萬億美元）圖表35：2019-2023年日本股市按月成交額（單位：十億日元）圖表36：截至2023年日本政府債券發行量（單位：萬億日元）圖表37：2019-2023年日本債券市場存量（單位：億美元）圖表38：2023財年第三季度日本證券公司營收排名（單位：億日元）圖表39：2019-2023年英國股市總市值（單位：萬億美元）圖表40：2018-2023年英國股市富時100指數發展圖表41：2019-2023年英國金邊債券市場情況（單位：十億英鎊，%）圖表42：2023年英國證券行業公司列舉圖表43：我國證券行業相比國外所存在的不足圖表44：2023年負盛名的銀行公司排名圖表45：2023年投資銀行競爭格局圖表46：高盛集團業務結構總覽圖表47：2023年高盛集團收入分布（單位：億美元，%）圖表48：2019-2023年高盛集團總收入（單位：億美元）圖表49：摩根士丹利業務結構圖表50：2023年摩根士丹利凈收入結構圖表51：2019-2023年摩根斯坦利總收入（單位：億美元）圖表52：2019-2023年摩根斯坦利固定收益業務凈收入（單位：億美元）圖表53：摩根大通業務結構總覽圖表54：2023年摩根大通收入分布（單位：億美元，%）圖表55：2019-2023年摩根大通總收入（單位：億美元）圖表56：截至2023年全球所市值排名（單位：萬億美元）圖表57：NASDAQ標準版上市要求圖表58：NASDAQ國際版上市要求圖表59：nasidake所營業模式圖表60：2023年在nasidake上市的主要行業企業數量和企業代表圖表61：NYSE非美國注冊公司上市標準圖表62：2023年在紐交所上市的主要行業企業數量和企業代表圖表63：東京所交易流程圖表64：東京所上市企業數量（單位：個）圖表65：倫敦所業務經營流程圖表66：1999-2023年倫敦所分項業務收入（單位：%，億英鎊）圖表67：全球證券行業發展趨勢分析圖表68：2023-2028年全球股票市場成交額預測（單位：萬億美元）圖表69：2023-2028年全球債券發行量預測（單位：億美元）圖表70：中國證券行業市場發展歷程圖表71：中國證券市場參與者類型圖表72：2019-2023年國內證券公司數量變化情況（單位：家）圖表73：2019-2023年國內證券公司營業部數量增長情況（單位：家，%）圖表74：2023年國內證券投資咨詢機構情況（單位：家，人）圖表75：中國證券登記結算有限責任公司對登記結算系統參與者提供的主要服務內容圖表76：中國資信評級機構列表圖表77：2023年資產評估機構綜合評價綜合得分排名圖表78：債券發行方式圖表79：2019-2023年我國債券市場所有債券發行量及變化（單位：萬億元）圖表80：2018-2023年債券市場主要債券品種發行量變化情況（單位：億元）圖表81：上市公司增資的方式圖表82：公司公開發行新股條件圖表83：2019-2023年中國IPO融資情況（單位：億元）圖表84：2019-2023年我國債券市場融資總規模（單位：億元）圖表85：2019-2023年我國債券市場政府債券與企業債券融資規模（單位：億元）圖表86：2019-2023年我國債券市場存量規模（單位：億元）圖表87：截至2023年我國債券市場存量結構（單位：億元，%）圖表88：2018-2023年我國債券市場現券成交量及變化（單位：萬億元，%）圖表89：2023年債券市場現券和回購交易結算情況（單位：萬億元，萬筆）圖表90：2018-2023年銀行間債券市場現券成交量及變化（單位：萬億元，%）圖表91：2018-2023年銀行間債券市場拆借、回購交易成交量（單位：億元）圖表92：2018-2023年交易所市場現券成交量及變化（單位：萬億元，%）圖表93：2019-2023年商業銀行柜臺市場債券市場存量（單位：億元）圖表94：2018-2023年商業銀行柜臺市場賬戶數量（單位：萬個）圖表95：2019-2023年各期限國債收益率（單位：%）圖表96：2020-2024年各評級短融中票收益率走勢（單位：%）圖表97：2019-2023年中國股票市場總股本及市值（單位：萬億元，萬億股）圖表98：2019-2023年中國股票市場成交額及數量（單位：萬億元，萬億股）圖表99：2019-2023年中國股票市場平均市盈率變化情況圖表100：2019-2023年中國股票籌資額情況（單位：億元）圖表101：2019-2023年中國A股流通市值占GDP比重（單位：%）圖表102：2019-2023年國內證券公司資產規模情況（單位：萬億元）圖表103：2019-2023年國內證券公司營業收入變化情況（單位：億元，%）圖表104：2019-2023年國內證券公司凈利潤變化情況（單位：億元，%）圖表105：2019-2023年國內證券公司規模集中度變化情況（單位：%）圖表106：2019-2023年國內證券資信評級機構發展狀況（單位：億元）圖表107：2023年我國證券公司營業收入結構（單位：%）圖表108：2019-2023年券商經紀業務（代理買賣證券業務）凈收入情況（單位：億元，%）圖表109：2023年中國證券機構證券經紀業務收入（單位：億元）圖表110：2019-2023年我國券商經紀業務傭金率變化情況（單位：‰）圖表111：2019-2023年券商投資咨詢業務凈收入情況（單位：億元，%）圖表112：2023年中國證券機構投資咨詢業務收入排名（單位：億元）圖表113：2019-2023年券商承銷與保薦業務凈收入情況（單位：億元，%）圖表114：2023年中國證券機構承銷與保薦業務收入排名（單位：億元）圖表115：2019-2023年證券公司資產管理業務凈收入及變化（單位：億元，%）圖表116：2023年中國證券機構資產管理業務收入排名（單位：億元）圖表117：截至2023年三季度末證券公司私募資產管理計劃只數及規模（單位：億元，只）圖表118：融資融券業務交易模式分析圖表119：融資融券業務收入模式圖表120：2019-2023年券商融資融券業務利息凈收入情況（單位：億元，%）略····